Спад уровня добычи углеводородов в традиционных нефтегазовых регионах России обуславливает необходимость активного освоения новых месторождений и создания инфраструктуры по добыче, транспортировке и переработке сырья. Это, в свою очередь, порождает значительный спрос на проектные и строительные услуги в нефтегазовой промышленности, что не может не привлекать внимания со стороны потенциальных подрядчиков – как российских, так и иностранных. Повышение интереса к рынку инжиниринговых услуг в нефтегазовой отрасли побудило RPI к выполнению исследования, посвященного развитию этого сегмента в среднесрочной перспективе. 

В исследовании подробно описываются завершенные, текущие и планируемые к реализации проекты в нефтегазовой отрасли РФ и дается оценка перспектив развития сегмента проектных и строительных услуг на период до 2020 года. В отчете детально рассматриваются профили крупнейших нефтегазовых и нефтехимических компаний, анализируются их потребности в строительстве промышленных объектов на ближайшие годы, а также особенности контрактования и возможные схемы реализации проектов (EPC, EPCM и др.). Особое внимание уделено профилям ведущих игроков российского рынка инжиниринговых услуг и потенциальных участников отрасли. 

Проведенный в исследовании анализ позволяет сформировать представление о текущем состоянии сегмента проектных и строительных услуг в нефтегазовой промышленности: оценить объем рынка, изучить информацию об основных игроках отрасли и потребителях, получить среднесрочный прогноз развития сегмента с учетом налоговых, макроэкономических, геополитических и прочих рисков. 

Целевой аудиторией настоящего отчета являются, прежде всего, инжиниринговые компании, заинтересованные в развитии своего бизнеса в нефтегазовой отрасли России. Исследование позволит им не только сформировать представление о ключевых проектах в таких областях, как upstream, downstream и midstream, но и определить возможности для выхода на российский рынок и выбора оптимального формата строительного подряда (EPC, EPCM, Cost Plus и пр.) 

Нынешние же игроки отрасли получат дополнительную возможность объективно оценить результаты своей деятельности и скорректировать модель развития бизнеса для укрепления рыночных позиций. 

Данное исследование также может служить важным инструментом при принятии стратегических решений производителями материалов и оборудования. Благодаря глубокому анализу, представленному в отчете, компании имеют возможность заранее оценить потребности в том или ином оборудовании, сформировать свой ассортимент оптимальным образом и выработать целевые ориентиры по увеличению операционных показателей. 

Финансовым и инвестиционным компаниям предоставленный материал позволит лучше оценить риски финансирования проектов нефтегазового строительства в РФ, а следовательно принять верное решение относительно потенциального в них участия.

1 Методология и предмет исследования  
2 Основные выводы и подходы к анализу  
3 Текущее состояние рынка инжиниринговых услуг в России и прогнозы его развития до 2025 года  
3.1 Основные заказчики проектных услуг  
3.1.1 «Газпром»  
3.1.2 «Газпромнефть»  
3.1.3 «ЛУКОЙЛ» 
3.1.4 «НОВАТЭК»  
3.1.5 «Роснефть»  
3.1.6 «СИБУР»  
3.1.7 «Сургутнефтегаз»  
3.1.8 «Транснефть» 
3.2 Основные подсегменты рынка проектных услуг  
3.2.1 Проектирование наземного обустройства месторождений 
3.2.2 Проектирование магистральных нефте- и газопроводов 
3.2.3 Проектирование строительства и модернизации НПЗ, ГПЗ и НХК 
3.3 Основные компании - подрядчики на рынке услуг по проектированию 
3.4 Анализ подходов основных заказчиков к выбору подрядчиков  
3.4.1 ОАО «Роснефть» 
3.4.2 ОАО «Газпром» 

3.4.3 ОАО «Газпром нефть» 
3.4.4 ОАО «ЛУКОЙЛ» 
3.4.5 ОАО «Сургутнефтегаз»  
3.4.6 ОАО «НОВАТЭК»  
3.4.7 ОАО «Татнефть» 
3.4.8 ОАО «Башнефть»  
3.4.9 ОАО «Славнефть»  
3.4.10 ОАО «РуссНефть» 
3.4.11 Мелкие независимые добывающие компании

3.5 Описание основных схем распределения ролей участников проектов и реализации проектов в России 
3.5.1 Применение EPC в России  
3.5.2 Обзор деятельности иностранных инжиниринговых компаний в нефтегазовой отрасли в России  
4 Профили холдинговых инжиниринговых компаний 
4.1 ВНИИСТ  
4.1.1 ЗАО «ВНИИСТ-Нефтегазпроект»  
4.2 Газпром  
4.2.1 ОАО «ВНИПИгаздобыча»  
4.2.2 ООО «Газпром ВНИИгаз»  
4.2.3 ОАО «Гипрогазцентр»  
4.2.4 ОАО «Гипроспецгаз»  
4.2.5 «Северо-кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов» (ОАО «СевкавНИПИгаз») 
4.2.6 ДОАО «ЦКБН ОАО «Газпром»(«Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры»)  
4.2.7 ООО «ТюменНИИгипрогаз»  
4.2.8 ООО «ВолгоУралНИПИгаз»  
4.2.9 ОАО «ЮжНИИГипрогаз»  
4.2.10 ООО «ГАЗПРОМ ИНЖИНИРИНГ» ( бывш. ООО «Питер Газ»)  
4.3 Газпром нефть 
4.3.1 ООО «Газпромнефть НТЦ» 
4.4 Группа ГМС 
4.4.1 ОАО «Гипротюменнефтегаз»  
4.5 ЛУКОЙЛ  
4.5.1 ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
4.5.2 ОАО «Гипрокаучук» 
4.6 НОВАТЭК 
4.7 РМНТК «Нефтеотдача»  
4.7.1 6.7.1. ОАО «Гипровостокнефть»  
4.8 Роснефть  
4.8.1 ООО «НК «Роснефть - НТЦ» 
4.8.2 ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 
4.8.3 ООО «РН-УфаНИПИнефть» 
4.8.4 ООО «СамараНИПИнефть» 

4.8.5 ОАО «ТомскНИПИнефть»  
4.8.6 ООО «РН - КрасноярскНИПИнефть» 
4.8.7 ЗАО «ИННЦ» (Ижевский Научный Нефтяной Центр)  
4.8.8 ОАО «Самаранефтехимпроект»  
4.9 ГК «РусГазИнжиниринг» 
4.9.1 ЗАО «НИПИНГХ» («НИПИНефтеГазоХимии»)  
4.10 СИБУР  
4.10.1 ОАО «НИПИгазпереработка» 
4.11 Стройтрансгаз  
4.11.1 ООО «СТГИнжиниринг» 
4.12 Сургутнефтегаз 
4.12.1 НИПИ «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» 
4.12.2 ООО «Ленгипронефтехим»  
4.13 Татнефть  
4.13.1 Институт «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
4.14 Транснефть  
4.14.1 ОАО «Гипротрубопровод» 
5 Профили независимых игроков рынка  
5.1 ОАО «ВНИПИнефть»  
5.2 ЗАО «НИПИ «ИнжГео»  
5.3 ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»  
5.4 ОАО «Институт «Нефтегазпроект»  
5.5 ЗАО «Гипронг-Эком»  
5.6 ООО «ЛенНИИхиммаш»  
5.7 ОАО «ВНИИнефтехим» 
5.8 ООО Проектный институт «Росснефтегазпроект» 
5.9 ОАО «Омский институт «Омскнефтехимпроект»  
5.10 ООО «Премиум Инжиниринг» 
5.11 ООО «Газ-Проект Инжиниринг»  
5.12 ЗАО «Проектный институт «Нефтепроект»  
5.13 ОАО «Гипрогазоочистка»  
5.14 ООО НПО «Инжинирингсистемс»  
5.15 ОАО «Нижневартовск НИПИнефть»  
5.16 ЗАО «Фирма Фрикон» 
5.16.1 ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» 

5.16.2 ОАО «Группа ГМС» 

5.16.3 ЗАО « Маделикс»  
5.16.4 ОАО «ОЗНА»  
5.16.5 ГК «ПСМ»  
5.16.6 Группа компаний «Промстрой групп»  
5.16.7 Группа компаний «РусГазИнжиниринг»  
5.16.8 Стройгазконсалтинг  
5.16.9 ОАО «Стройтрансгаз»  
6 Профили крупнейших иностранных инжиниринговых компаний, представленных на рынке  
6.1 ALTA (Чехия) 

6.2 Fluor (США)  
6.3 JGC Corporation (Япония) 
6.4 Mitsubishi Heavy Industries (Япония)  
6.5 Technip (Франция)  
6.6 Técnicas Reunidas (Испания) 
6.7 СB&I  
6.8 Foster Wheeler  
6.9 KBR  
6.10 Shell global solutions international 
7 Приложение 
7.1 Крупнейшие проекты в России в перспективе до 2020 г. (Upstream, midstream, downstream) 

График 1. Прогноз объема добычи нефти в России на 2014-2020 гг., млн т  
График 2. Прогноз объема добычи газа в России на 2014-2020 гг., млрд куб. м 

График 3. Структура игроков рынка инжиниринга 
График 4. Объем рынка проектных услуг в России в 2008-2025 годах, млрд рублей  
График 5. Динамика и прогноз объема работ по проектированию по отдельным сегментам в России в 2008-2025 годах, млрд рублей  
График 6. Доли основных заказчиков в общем объеме рынка проектных работ в России в 2013 году, % от общего объема рынка 
График 7. Объемы работ по проектированию по основным заказчикам в 2008-2025 годах, млрд рублей  
График 8. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпром», 2008-2025 годах, млрд рублей  
График 9. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпром нефть», 2008-2025 годах, млрд рублей  
График 10. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «ЛУКОЙЛ», 2008-2025 годах, млрд рублей 
График 11. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «НОВАТЭК», 2008-2025 годах, млрд рублей 
График 12. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией « Роснефть», 2008-2025 годах, млрд рублей  
График 14. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «СИБУР», 2010-2025 годах, млрд рублей  
График 15. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией  
«Сургутнефтегаз», 2008-2025 годах, млрд рублей . 
График 16. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Транснефть», 2008-2025 годах, млрд рублей  
График 17. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование обустройства месторождений по регионам, 2008-2025 годах, млрд рублей  
График 18. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование обустройства месторождений, 2008-2025 годах, млрд рублей  
График 19. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование трубопроводов, 2008-2025 годах, млрд рублей  
График 20. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование объектов переработки, 2008-2025 годах, млрд рублей  
График 21. Доли основных игроков на рынке проектирования объектов нефтегазовой инфраструктуры, %, 2013 год 
Схема 1. Схема EPC-подряда в сегменте переработки нефти и газа (как «под ключ» целиком, так и отдельных крупных элементов)  
Схема 2. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «Газпром»

Схема 3. Взаимодействие сторонних проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «Газпром нефть» 
Схема 4. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений и объектов переработки ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Схема 5. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений НК «Роснефть»  
Схема 6. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «Сургутнефтегаз»

Таблица 1. Объем рынка проектных услуг в России в 2008-2025 годах, млрд рублей  
Таблица 2. Объемы работ по проектированию по основным заказчикам в 2008-2025 годах, млрд. рублей  
Таблица 3. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпром», 2008-2025 годы, млрд рублей  
Таблица 4. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпром нефть», 2008-2025 годы, млрд рублей  
Таблица 5. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «ЛУКОЙЛ», 2008-2025 годы, млрд рублей  
Таблица6. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «НОВАТЭК», 2008-2025 годы, млрд рублей  
Таблица 7. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Роснефть», 2008-2025 годы, млрд рублей 
Таблица 8. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «СИБУР», 2018-2025 годы, млрд. рублей  
Таблица 9. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Сургутнефтегаз», 2008-2025 годы, млрд. рублей 
Таблица 11. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Транснефть», 2008-2025 годы, млрд. рублей  
Таблица 12. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование обустройства месторождений по регионам , 2008-2025 годы, млрд рублей  
Таблица 13. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование обустройства месторождений, 2008-2025 годы, млрд. рублей 
Таблица 14. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование трубопроводов, 2008-2025 годы, млрд рублей  
Таблица 15. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование объектов переработки, 2008-2025 годы, млрд рублей  
Таблица 16. Объем выручки российских инжиниринговых компаний в 2013 году, тыс. руб 
Таблица 17. Специфика существующих EPC-подрядчиков в России 
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИИСТ», 2008-2013 гг.  
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ЗАО «ВНИИСТ-НефтеГазПроект», 2011-2012 годы  
Таблица 20. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИПИгаздобыча», 2009-2013 гг.  
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ООО «Газпром ВНИИгаз», 2008-2013 гг. 
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипрогазцентр», 2009-2013 гг 
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипроспецгаз», 2009-2013 гг.  
Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ОАО «СевкавНИПИгаз», 2009-2013 гг.
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ДОАО «ЦКБН ОАО «Газпром», 2009-2013 гг.  
Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ООО «ТюменНИИгипрогаз», 2009-2013 гг.  
Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 2009-2013 гг.  
Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ООО «ГАЗПРОМ ИНЖИНИРИНГ», 2008-2013 гг. 

Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ООО «Газпром нефть НТЦ», 2009-2013 гг.  
Таблица 30. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипротюменнефтегаз», 2009-2013 гг.  
Таблица 31. Финансовые показатели деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 2011-2013 гг. 
Таблица 32. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипрокаучук», 2009-2013 гг.  
Таблица 33. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипровостокнефть», 2009-2013 гг.  
Таблица 34. Финансовые показатели деятельности ООО «НК Роснефть - НТЦ», 2008-2013 гг.  
Таблица 35. Финансовые показатели деятельности ООО «РН - СахалинНИПИморнефть», 2008-2013 гг.  
Таблица 36. Финансовые показатели деятельности ООО «РН - УфаНИПИнефть», 2008-2013 гг.  
Таблица 37. Финансовые показатели деятельности ООО «СамараНИПИнефть», 2008-2013 гг. 
Таблица 38. Финансовые показатели деятельности ОАО «ТомскНИПИнефть», 2009-2013 гг.  
Таблица 39. Финансовые показатели деятельности ООО «РН - КрасноярскНИПИнефть», 2010-2013 гг.  
Таблица 40. Финансовые показатели деятельности ЗАО «ИННЦ», 2009-2013 гг.  
Таблица 41. Финансовые показатели деятельности ОАО «Самаранефтехимпроект», 2009-2013 гг.  
Таблица 42. Финансовые показатели деятельности ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», 2010-2013 гг.  
Таблица 43. Финансовые показатели деятельности ЗАО «НИПИ НГХ», 2009-2013 гг.  
Таблица 44. Финансовые показатели деятельности ОАО «НИПИгазпереработка», 2009-2013 гг.  
Таблица 45. Финансовые показатели деятельности ООО «СТГ Инжиниринг», 2008-2013 гг.  
Таблица 46. Финансовые показатели деятельности ООО «СургутНИПИнефть», 2010-2013 гг.  
Таблица 47. Финансовые показатели деятельности ООО «Ленгипронефтехим», 2008-2013 гг.  
Таблица 48. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипротрубопровод», 2010-2013 гг.  
Таблица 49. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИПИнефть», 2010-2013 гг.  
Таблица 50. Финансовые показатели деятельности ЗАО «НИПИ ИнжГео», 2010-2013 гг.  
Таблица 51. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Тюменьнефтегазпроект», 2010-2013 гг.  
Таблица 52. Финансовые показатели деятельности ОАО «Институт Нефтегазпроект», 2010-2013 гг.  
Таблица 53. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Гипронг-Эком», 2010-2013 гг.  
Таблица 54. Финансовые показатели деятельности ООО «ЛенНИИхиммаш», 2010-2013 гг.  
Таблица 55. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИИнефтехим», 2010-2013 гг.  
Таблица 56. Финансовые показатели деятельности ООО «Проектный институт Росснефтегазпроект», 2010-2012 гг.  
Таблица 57. Финансовые показатели деятельности ОАО «Омский институт Омскнефтехимпроект», 2010-2012 гг.  
Таблица 58. Финансовые показатели деятельности ООО «Премиум Инжиниринг», 2010-2012 гг. 
Таблица 59. Финансовые показатели деятельности ООО «Газ-Проект Инжиниринг», 2010-2012 гг.  
Таблица 60. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Проектный институт «Нефтепроект», 2010-2012 гг.  
Таблица 61. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипрогазоочистка», 2010-2012 гг.  
Таблица 62. Финансовые показатели деятельности ООО НПО «Инжинирингсистемс», 2010-2012 гг.

Таблица 63. Финансовые показатели деятельности ОАО «Нижневартовск НИПИнефть», 2010-2012 гг.  
Таблица 64. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Фирма Фрикон», 2010-2012 гг.