Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
ПОДПИШИТЕСЬ на аналитику RPI и будьте в курсе выхода новых исследований и спецпредложений
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.»
Отчет содержит анализ текущего состояния и прогноз развития рынка сопровождения бурения, основанный на мониторинге ситуации, сложившейся после введения санкций против российской экономики в 2022-2026 гг.
Сопровождение бурения является одним из важнейших и наиболее перспективных сегментов нефтесервисного рынка. В последние годы его доля стабильно составляла 12–13% от совокупного объема отрасли. В денежном выражении объем рынка сопровождения бурения в 2025 году достиг уровня в 249,2 млрд рублей.
В 2026-2033 гг. этот рынок продолжит развиваться значительными темпами, в результате чего в базовом сценарии развития к 2033 году его объем по сравнению с 2025 годом может вырасти приблизительно в 2,0 раза в номинальном денежном выражении, при этом доля этого сегмента в общем объеме нефтесервисного рынка увеличится до 14,1%. Среди основных драйверов роста выделяется расширение применения сервиса роторных управляемых систем в структуре выполняемых работ.
Рынок сопровождения бурения находится в непосредственной зависимости от рынка бурения и добычи нефти и напрямую зависит от их развития.
2025-2026 гг. были ознаменованы введением еще более жестких санкций, направленных на российскую нефтегазовую отрасль. Новые санкции США и Евросоюза (ЕС), введенные в начале 2025 года и актуализированные в 2026 году, нацелены на изоляцию российской нефтяной отрасли от западных технологий и оборудования. Власти США включили в SDN лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) около 30 нефтесервисных компаний, работающих в области технологически сложного бурения, в том числе бывшие активы зарубежных юридических лиц. Кроме того, в SDN-лист включены нефтесервисные подразделения российских ВИНК. Американским компаниям запретили оказывать нефтесервисные услуги любым лицам на территории РФ. Запрет распространяется на экспорт или реэкспорт услуг в области добычи нефти, в том числе их продажу, прямо или косвенно, из США в пользу любого лица, находящегося в России.
На фоне санкций, вводимых странами Запада, Россия продолжает выполнять условия добровольных ограничений добычи нефти, взятых в рамках соглашений стран-участников ОПЕК+. Одновременно было сделано примечание о том, что ежемесячное восстановление добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.
В действующих условиях, по данным Минэнерго России, в 2025 году добыча нефти и газового конденсата в России составила 511,5 млн т — это на 0,9% ниже уровня 2024 года, и во многом связано с ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+ для стабилизации рынка. Прирост запасов нефти превысил уровень 2024 года и составил 640 млн т.
Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти определится ситуацией на рынке, а также обязательствами по соглашениям стран-участников ОПЕК+ по добровольному ограничению добычи нефти, которые примет на себя Российская Федерация. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка сопровождения бурения до 2033 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и негативному.
В рамках оптимистического сценария предполагается, что постепенное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года (для России – 471 тыс. барр в сутки), начатое в апреле-мае 2026 года, продолжится во второй половине года с целью поддержки уровня предложения нефти на мировом рынке из-за ситуации вокруг Ирана. Окончательно эти ограничения будут отменены в 2027 году. С 2028 года вследствие роста потребления в мире добыча нефти в России будет расти с темпом 1% в год до уровня 563,7 млн т. к 2033 году.
В базовом сценарии предполагается, что увеличение квот добычи нефти с целью поддержки предложения на мировом рынке будет менее масштабным и более распределенным по времени, а большая часть ограничений будет снята только в 2027 году. С 2028 года вследствие роста потребления в мире добыча нефти в России будет расти с темпом 0,75% в год до уровня 544,0 млн т к 2033 году.
В рамках негативного сценария предполагается, что дополнительным ограничением для добычи нефти в Россия будут являться атаки на объекты нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистики, вследствие чего к 2033 году добыча нефти в России достигнет уровня 531,1 млн. т.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
- ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС), операций телеметрии (MWD) и каротажа во время бурения (LWD) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
- объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
- меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволил сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка услуг сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения.
Следует отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р. была приостановлена публикация официальных данных о динамике добычи нефти и газа. В связи с этим в части данных о фактической добыче нефти и газового конденсата в 2025 году настоящий отчет подготовлен на основе экспертных оценок, интервью должностных лиц Российской Федерации или нефтяных компаний, а также официальных публикаций на информационных ресурсах федерального или регионального уровня. Разработчиками отчета была проделана дополнительная аналитическая работа по сбору, систематизации доступной информации, а также по формированию собственной оценки уровня добычи нефти и газового конденсата в 2025 году.
В обновленном отчете «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.» были детально проработаны следующие разделы и темы:
- сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов;
- сценарный прогноз стоимости услуг сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения (телеметрии и каротажа во время бурения, сервисов винтовых забойных двигателей и роторных управляемых систем);
- тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка;
- перспективные проекты в области производства оборудования для сопровождения бурения.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка сопровождения бурения и его ключевых сегментов;
- прогноз объема рынка на период до 2033 года по видам услуг сопровождения бурения (телеметрия и каротаж во время бурения, сервисы винтовых забойных двигателей и роторных управляемых систем), сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
- анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг по сопровождению бурения у компаний;
- анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок по сопровождению бурения.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с сопровождением бурения сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), зарезки боковых стволов (ЗБС), оборудование для телеметрии и каротажа во время бурения и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
- нефтегазовые добывающие компании;
- нефтесервисные компании;
- производители и поставщики нефтегазового оборудования;
- банки и инвестиционные компании;
- консультационные компании.
Отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2033 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Капитальный ремонт скважин (КРС)
3. Гидроразрыв пласта (ГРП)
4. Геофизические исследования скважин
5. Колтюбинг
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2009-2025 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2009-2025 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.2. Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2026-2033 гг
3.3.1. Новые месторождения в прогнозе добычи
3.3.2. Базовый (нейтральный) сценарий
3.3.3. Оптимистический сценарий
3.3.4. Пессимистический сценарий
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2008-2025 гг.
4.3. Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики
4.4. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2026-2033 гг.
4.4.1. Базовый сценарий
4.4.2. Оптимистический сценарий
4.4.3. Пессимистический сценарий
5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ННИГБ
5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка
5.1 Рынок сопровождения ННиГБ: объем в денежном выражении
5.2 Телеметрия в процессе бурения (MWD): текущий и ретроспективный объем рынка в физическом и денежном выражении
5.3 Каротаж в процессе бурения (LWD): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении
5.4 Сервис винтовых забойных двигателей (ВЗД): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении
5.5 Сервис роторных управляемых систем (РУС): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении
6. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ
6.1. Структура и особенности рынка сопровождения ННиГБ
6.2. Основные производственные тренды на рынке сопровождения ННиГБ
6.3. Технологические тренды и решения на рынке сопровождения ННиГБ
6.3.1. Инновационное оборудование для сопровождения ННиГБ
6.4. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок услуг сопровождения бурения
6.4.1. Налог на добычу полезных ископаемых
6.4.2. Налог на дополнительный доход от добычи
6.4.3. Льготы низкорентабельным месторождениям
6.4.4. Изменения в законодательстве, введенные в ответ на санкции в отношении российской нефти
7. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ ДО 2033 ГОДА
7.1. Методология составления прогноза
7.2. Прогноз объемов операций MWD на период 2026-2033 гг.
7.2.1. Нейтральный сценарий
7.2.2. Оптимистический сценарий
7.2.3. Негативный сценарий
7.3. Прогноз объемов операций LWD на период 2026-2033 гг
7.3.1. Нейтральный сценарий
7.3.2. Оптимистический сценарий
7.3.3. Негативный сценарий
7.4. Прогноз объемов сервиса ВЗД на период 2026-2033 гг.
7.4.1. Нейтральный сценарий
7.4.2. Оптимистический сценарий
7.4.3. Негативный сценарий
7.5. Прогноз объемов сервиса РУС на период 2026-2033 гг
7.5.1. Нейтральный сценарий
7.5.2. Оптимистический сценарий
7.5.3. Негативный сценарий
7.6. Прогноз рынка по сопровождению ННиГБ в денежном выражении на период 2026-2033 гг.
7.6.1. Нейтральный сценарий
7.6.2. Оптимистический сценарий
7.6.3. Негативный сценарий
8. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
8.1. Изменения среди подрядчиков в связи с санкциями против российской экономики
8.1.1. Влияние санкций на отрасль в целом
8.1.2. Усиление санкций в 2025 году
8.1.3. Реакция международных нефтесервисных компаний на санкционные ограничения
8.2. Основные подрядчики услуг по сопровождению ННиГБ
8.3. Профили компаний-подрядчиков
8.3.1. Зарубежные и бывшие зарубежные компании
8.3.1.1. ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» (SLB)
8.3.1.2. ООО «СК «Петроальянс» (входит в SLB)
8.3.1.3. АО «БурСервис» (бывший Halliburton)
8.3.1.4. АО «Технологии ОФС» (бывший Baker Hughes)
8.3.2. Независимые компании
8.3.2.1. АО «Башнефтегеофизика»
8.3.2.2. ООО «БИТАСЕРВИС»
8.3.2.3. ООО НПП «Буринтех»
8.3.2.4. ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК»
8.3.2.5. ГК «Интегра» (включая «Смит Сайбириан Сервисез» ООО и IDS)
8.3.2.6. ОАО «Нефтебур»
8.3.2.7. ООО «НьюТек Сервисез»
8.3.2.8. АО «Пермнефтемашремонт»
8.3.2.9. ООО «Петротул»
8.3.2.10. ООО «РусНавигация»
8.3.2.11. Филиал «ССК-Технологии» (входит АО «Сибирская Сервисная Компания»)
8.3.2.12. ООО «Траектория-Сервис»
8.3.3. Дочерние предприятия/подразделения добывающих компаний
8.3.3.1. ООО «Мегионское управление буровых работ» (входит в ПАО «Славнефть»)
8.3.3.2. ПАО «Сургутнефтегаз»
8.3.3.3. ООО «Центр горизонтального бурения» (филиал ООО «Газпром бурение»)
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
