Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.», который содержит комплексную оценку текущего состояния российского рынка ГНКТ в физическом и денежном выражении, анализ его структуры, заказчиков и подрядчиков, технологических трендов и сценарный прогноз развития до 2033 года.
Колтюбинг является технологическим сегментом нефтесервисного рынка, который применяется при капитальном ремонте скважин, операциях ГРП и МГРП, освоении скважин после ГРП и ЗБС, обработке призабойной зоны, геофизических и других внутрискважинных работах, а также в ограниченном, но растущем объеме — при бурении и зарезке боковых стволов.
2025-2026 годы характеризуются дальнейшим усилением санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль. Ограничения затрагивают доступ к западным технологиям, оборудованию и нефтесервисным услугам. Для рынка колтюбинга это особенно существенно в высокотехнологичных операциях, где исторически заметной была зависимость от импортных установок ГНКТ, гибкой трубы, внутрискважинного инструмента, кабельных систем и отдельных комплектующих. Одновременно российские подрядчики продолжают локализацию оборудования и расходных материалов, расширяют собственные производственные и ремонтные компетенции.
Сутевая часть прогноза рынка по-прежнему опирается на динамику нефтедобычи. В 2025 году добыча нефти и газового конденсата в России составила 511,5 млн т, что примерно на 0,9% ниже уровня 2024 года. Снижение в значительной степени связано с действием ограничений в рамках ОПЕК+ и внешними ограничениями на экспорт и нефтесервисные технологии. Дальнейшая динамика добычи будет определяться рыночной конъюнктурой, обязательствами России в рамках ОПЕК+, темпами ввода новых месторождений и интенсивностью работ по поддержанию добычи на зрелом фонде.
При этом рынок колтюбинга в 2025 году продемонстрировал рост: в физическом выражении - на 4,7%, а в денежном выражении - на 7,5%. Опережающий рост денежного рынка относительно физического отражает повышение средней стоимости и технологической сложности операций, в том числе увеличение доли работ, связанных с ГРП/МГРП, горизонтальными скважинами, фрезерованием и ГИС на ГНКТ.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI учесть следующие ключевые вводные при моделировании рынка колтюбинга:
- ретроспективные данные по добыче, фонду скважин и нефтесервисным операциям в разрезе регионов и компаний;
- динамику и структуру операций ГРП/МГРП, КРС, ЗБС, горизонтального бурения и освоения новых скважин;
- экспертные оценки уровня применения ГНКТ по видам операций, регионам и основным заказчикам;
- стоимость колтюбинговых операций и ее изменение в зависимости от технологической сложности работ;
- состояние и производительность парка ГНКТ, доступность гибкой трубы, внутрискважинного инструмента и комплектующих;
- инвестиции в новые добычные проекты, меры государственного регулирования и налоговой поддержки отрасли.
Учет всей этой информации позволяет связать динамику колтюбинга не только с новым бурением, но и с растущей потребностью в работах на зрелом фонде скважин, определить ключевые точки роста по сегментам и регионам и сформировать сценарный прогноз рынка в физическом и денежном выражении.
С учетом макроэкономических и отраслевых предпосылок прогноз развития рынка колтюбинга до 2033 года сформирован по трем сценариям — базовому, оптимистическому и пессимистическому. Сценарии различаются траекторией добычи нефти, темпами снятия ограничений ОПЕК+, масштабом ввода новых месторождений, объемом нового и горизонтального бурения, интенсивностью ГРП/МГРП, КРС и ЗБС, а также скоростью роста стоимости нефтесервисных услуг.
Следует отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р была приостановлена публикация официальных данных о динамике добычи нефти и газа. В связи с этим часть фактических параметров нефтедобычи и нефтесервисного рынка за 2025 год основана на экспертных оценках, интервью должностных лиц и представителей нефтяных компаний, официальных публикациях и собственной аналитической оценке RPI.
В обновленном отчете «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.» были переработаны или существенно расширены следующие разделы и темы:
- актуализирована оценка рынка колтюбинга за 2025 год в физическом и денежном выражении, по сегментам и нефтедобывающим регионам;
- пересчитаны факторы изменения рынка 2025 года по отношению к 2024 году и уточнены ключевые драйверы — ГРП/МГРП, КРС, ЗБС и горизонтальное бурение;
- подготовлен детальный сценарный прогноз рынка колтюбинга в физическом и денежном выражении до 2033 года по базовому, оптимистическому и пессимистическому сценариям;
- проанализированы технологические тренды: рост сложности горизонтальных скважин, heavy-duty установки, ГНКТ с кабелем, ГИС, Plug&Perf, фрезерование и другие high-cost операции;
- актуализированы структура заказчиков, конкурентная среда, производительность флотов и профили ведущих подрядчиков, включая новых и трансформировавшихся игроков;
- сохранен анализ изменений налогового регулирования и санкций, способных влиять на инвестиции добывающих компаний и спрос на колтюбинговые услуги.
Аналитический отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценка объема и структуры рынка колтюбинга в физическом и денежном выражении;
- анализ ключевых факторов спроса: ГРП/МГРП, КРС, ЗБС, новое и горизонтальное бурение, зрелый фонд скважин;
- сценарный прогноз количества операций и денежного объема рынка до 2033 года в разрезе основных сегментов и регионов;
- анализ практики применения и контрактования ГНКТ, структуры заказчиков, конкурентной среды и производительности подрядчиков.
Кругом источников для формирования отчета явились: база знаний RPI, расчетная модель рынка колтюбинга, данные компаний, опубликованные в открытых источниках, результаты интервью с представителями нефтяных и нефтесервисных компаний и государственных органов, отраслевая статистика и оценки отраслевых экспертов.
Отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
- нефтесервисные компании;
- производителей и поставщиков оборудования, ГНКТ, внутрискважинного инструмента и комплектующих;
- нефтегазовые добывающие компании;
- банки и инвестиционные компании;
- консультационные компании.
Предлагаемый отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.» входит в серию отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2033 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Гидроразрыв пласта (ГРП)
3. Капитальный ремонт скважин
4. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения
5. Зарезка боковых стволов
6. Геофизические исследования скважин
7. Колтюбинг
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2009-2025 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2009-2025 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.2. Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2026-2033 гг.
3.3.1. Новые месторождения в прогнозе добычи
3.3.2. Базовый сценарий
3.3.3. Оптимистический сценарий
3.3.4. Пессимистический сценарий
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2008-2025 гг.
4.3. Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики
4.4. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2026-2033 гг.
4.4.1. Базовый сценарий
4.4.2. Оптимистический сценарий
4.4.3. Пессимистический сценарий
5. ОБЪЕМ РЫНКА КОЛТЮБИНГА В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
5.1. Методика оценки объема рынка колтюбинга
5.2. Объем рынка в физическом выражении
5.3. Объем рынка в денежном выражении
5.4. Драйверы рынка
5.4.1. ГРП и МГРП
5.4.2. КРС
5.4.3. Бурение и ЗБС
5.4.4. Горизонтальное бурение
5.4.5. Расширение сферы применения колтюбинга
5.5. Производственные тренды на рынке колтюбинга
5.6. Практика контрактования на российском рынке колтюбинга
6. СЦЕНАРИИ ВОЗМОЖНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НАЛОГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И АНАЛИЗ ИХ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК КОЛТЮБИНГА
6.1. Налог на добычу полезных ископаемых
6.2. Налог на дополнительный доход от добычи
6.3. Льготы низкорентабельным месторождениям
6.4. Изменения в налоговом законодательстве, введенные в ответ на санкции в отношении российской нефти
7. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА КОЛТЮБИНГА ДО 2033 ГОДА
7.1. Методология составления прогноза
7.2. Прогноз объемов операций колтюбинга в физическом выражении на период 2026-2033 гг.
7.2.1. Базовый сценарий
7.2.2. Оптимистический сценарий
7.2.3. Пессимистический сценарий
7.3. Прогноз рынка колтюбинга в денежном выражении на период 2026-2033 гг.
7.3.1. Базовый сценарий
7.3.2. Оптимистический сценарий
7.3.3. Пессимистический сценарий
8. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ КОЛТЮБИНГА
8.1. Практика применения колтюбинга
8.2. Рынок колтюбинга в физическом выражении в разрезе заказчиков
9. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА: ПОДРЯДЧИКИ
9.1. Рынок колтюбинга в РФ в разрезе подрядчиков
9.2. Сравнительный анализ операционных показателей
10. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
10.1. «БВТ-Восток»
10.2. «Газпром недра» (бывш. ООО «Газпром георесурс»)
10.3. «Газпром подземремонт Уренгой»
10.4. «Интегра»
10.5. «Когалымнефтегеофизика»
10.6. «МеКаМинефть»
10.7. «Ньютех Велл Сервис»
10.8. «ОЙЛ-Сервис»
10.9. «Пакер Сервис»
10.10. «РН-ГРП»
10.11. «РН-Сервис»
10.12. РуссИнтеграл («Варьеган-Ремонт»)
10.13. «Сургутнефтегаз»
10.14. «ТаграС-РемСервис»
10.15. «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция»
10.16. «ГК ТОФС»
10.17. «ФракДжет-Волга»
Перечень графиков
График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2009-2025 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т
График 3.2. Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2026-2033 гг., млн т
График 3.3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2026-2033 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (базовый сценарий), млн т
График 3.4. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2026-2033 гг. по видам месторождений (базовый сценарий), млн т
График 3.5. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2026-2033 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т
График 3.6. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2026-2033 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т
График 3.7. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2026-2033 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (пессимистический сценарий), млн т
График 3.8. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2026-2033 гг. по видам месторождений (пессимистический сценарий), млн т
График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2008-2025 гг., млрд руб., % годового роста
График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2025 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2025 году, млрд руб.
График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2026-2033 гг., базовый сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2033 году, базовый сценарий, млрд руб., %
График 4.6. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2026-2033 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.7. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2033 году, оптимистический сценарий, млрд руб., %
График 4.8. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2026-2033 гг., пессимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.9. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2033 году, пессимистический сценарий, млрд руб., %
График 5.1 Годовой объем операций колтюбинга в России, 2010-2025 гг., тыс. ед.
График 5.2 Изменение количества операций колтюбинга в РФ в 2025 г. по отношению к 2024 г. по сегментам, ед.
График 5.3 Структура рынка колтюбинга в России в физическом выражении в 2025 г. по сегментам, %
График 5.4 Количество операций колтюбинга в регионах в 2010-2025 гг., тыс. ед.
График 5.5 Структура рынка колтюбинга в России по регионам в 2025 г., %
График 5.6 Факторы изменения числа операций колтюбинга в России в 2025 г. по отношению к 2024 г., ед.
График 5.7 Годовой объем операций колтюбинга в денежном выражении в 2010-2025 гг. по сегментам, млрд руб.
График 5.8 Изменение объема операций колтюбинга в России в 2025 г. по отношению к 2024 г. по сегментам, млрд руб.
График 5.9 Структура рынка колтюбинга в денежном выражении в 2025 г. по сегментам, %
График 5.10 Совокупное количество операций ГРП и МГРП в 2010-2025 гг., тыс. ед.
График 5.11 Количество операций КРС в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.
График 5.12 Структура рынка КРС в физическом выражении по видам КРС в России в 2025 году, % от общего количества операций
График 5.13 Количество новых скважин в России в 2012-2025 гг., тыс. ед.
График 5.14 Количество ЗБС в России в 2012-2025 гг., тыс. ед.
График 5.15 Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного эксплуатационного бурения в России в физическом выражении в 2010-2025 гг., млн м
График 5.16 Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2010-2025 гг., ед.
График 7.1 Прогноз годового количества операций колтюбинга и его темпов роста в России по основным сегментам в 2026-2033 гг., базовый сценарий, тыс. ед., % к предыдущему году
График 7.2 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам в 2033 году, базовый сценарий, %
График 7.3 Прогноз операций колтюбинга в 2026-2033 гг. по регионам, базовый сценарий, тыс. ед.
График 7.4 Доли годового объема операций колтюбинга в России по регионам в 2025 г. и 2033 г., базовый сценарий, %
График 7.5 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2033 году по сравнению с 2025 годом по регионам, базовый сценарий, тыс. ед.
График 7.6 Прогноз годового количества операций колтюбинга и его темпов роста в России по основным сегментам в 2026-2033 гг., оптимистический сценарии, тыс. ед., % к предыдущему году
График 7.7 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам в 2033 году, оптимистический сценарий, %
График 7.8 Прогноз операций колтюбинга в 2026-2033 гг. по регионам, оптимистический сценарий, тыс. ед.
График 7.9 Доли годового объема операций колтюбинга в России по регионам в 2025 г. и 2033 г., оптимистический сценарий, %
График 7.10 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2033 году по сравнению с 2025 годом по регионам, оптимистический сценарий, тыс. ед.
График 7.11 Годовой объем операций колтюбинга в России по основным сегментам в 2026-2033 гг., пессимистический сценарий, тыс. ед.
График 7.12 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам в 2033 году, пессимистический сценарий, %
График 7.13 Прогноз операций колтюбинга в 2026-2033 гг. по регионам, пессимистический сценарий, тыс. ед.
График 7.14 Доли годового объема операций колтюбинга в России по регионам в 2025 г. и 2033 г., пессимистический сценарий, %
График 7.15 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2033 году по сравнению с 2025 годом по регионам, пессимистический сценарий, тыс. ед.
График 7.16 Прогноз объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2026-2033 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 7.17 Структура рынка колтюбинга по основным сегментам в 2033 году, базовый сценарий, %
График 7.18 Изменение объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2033 г. по отношению к 2025 г., базовый сценарий, млрд руб.
График 7.19 Прогноз объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2026-2033 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 7.20 Структура рынка колтюбинга по основным сегментам в 2033 году, оптимистический сценарий, %
График 7.21 Изменение объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2033 г. по отношению к 2025 г., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 7.22 Прогноз объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2026-2033 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 7.23 Структура рынка колтюбинга по основным сегментам в 2033 году, пессимистический сценарий, %
График 7.24 Изменение объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2033 г. по отношению к 2025 г., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 8.1 Доли компаний на рынке колтюбинговых операций в 2025 году, % от суммарного количества операций
График 9.1 Доли подрядчиков в общем объеме операций колтюбинга в 2025 году
График 9.2 Удельная эффективность действующих флотов по ведущим компаниям-подрядчикам в 2025 году, операций на флот
Перечень таблиц
Таблица 3.1. Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи
Таблица 9.1 Количество флотов ГНКТ у ведущих компаний-подрядчиков в 2025 году, ед.
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
