Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
ПОДПИШИТЕСЬ на аналитику RPI и будьте в курсе выхода новых исследований и спецпредложений
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок услуг сервиса буровых растворов: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.»
Отчет содержит анализ текущего состояния и прогноз развития рынка услуг сервиса буровых растворов, основанный на мониторинге ситуации, сложившейся после введения санкций против российской экономики в 2022-2026 гг.
Сегмент услуг сервиса буровых растворов (СБР) является одним из важнейших при строительстве современных высокотехнологичных скважин. В последние годы его объем в денежном выражении устойчиво рос, так что в 2025 году этот параметр достиг уровня примерно в 80,4 млрд рублей. Положительная динамика объема рынка СБР в денежном выражении в основном определялась увеличением ввода дорогостоящих горизонтальных скважин при одновременном снижении ввода наклонно-направленных эксплуатационных и разведочных скважин. Эта тенденция сохранится и в среднесрочной перспективе.
В результате в 2026-2033 гг. этот рынок продолжит развиваться значительными темпами, в результате чего в базовом сценарии развития к 2033 году его объем по сравнению с 2025 годом может вырасти почти в два раза, примерно до 158,0 млрд рублей.
Рынок услуг сервиса буровых растворов находится в непосредственной зависимости от рынка бурения и добычи нефти и напрямую зависит от их развития.
2025-2026 гг. были ознаменованы введением еще более жестких санкций, направленных на российскую нефтегазовую отрасль. Новые санкции США и Евросоюза (ЕС), введенные в начале 2025 года и актуализированные в 2026 году, нацелены на изоляцию российской нефтяной отрасли от западных технологий и оборудования. Власти США включили в SDN лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) около 30 нефтесервисных компаний, работающих в области технологически сложного бурения, в том числе бывшие активы зарубежных юридических лиц. Кроме того, в SDN-лист включены нефтесервисные подразделения российских ВИНК. Американским компаниям запретили оказывать нефтесервисные услуги любым лицам на территории РФ. Запрет распространяется на экспорт или реэкспорт услуг в области добычи нефти, в том числе их продажу, прямо или косвенно, из США в пользу любого лица, находящегося в России.
На фоне санкций, вводимых странами Запада, Россия продолжает выполнять условия
добровольных ограничений добычи нефти, взятых в рамках соглашений стран-участников ОПЕК+. Одновременно было сделано примечание о том, что ежемесячное восстановление добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.
В действующих условиях, по данным Минэнерго России, в 2025 году добыча нефти и газового конденсата в России составила 511,5 млн т — это на 0,9% ниже уровня 2024 года, и во многом связано с ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+ для стабилизации рынка. Прирост запасов нефти превысил уровень 2024 года и составил 640 млн т.
Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти определится ситуацией на рынке, а также обязательствами по соглашениям стран-участников ОПЕК+ по добровольному ограничению добычи нефти, которые примет на себя Российская Федерация. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка сопровождения бурения до 2033 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и негативному.
В рамках оптимистического сценария предполагается, что постепенное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года (для России – 471 тыс. барр в сутки), начатое в апреле-мае 2026 года, продолжится во второй половине года с целью поддержки уровня предложения нефти на мировом рынке из-за ситуации вокруг Ирана. Окончательно эти ограничения будут отменены в 2027 году. С 2028 года вследствие роста потребления в мире добыча нефти в России будет расти с темпом 1% в год до уровня 563,7 млн т. к 2033 году.
В базовом сценарии предполагается, что увеличение квот добычи нефти с целью поддержки предложения на мировом рынке будет менее масштабным и более распределенным по времени, а большая часть ограничений будет снята только в 2027 году. С 2028 года вследствие роста потребления в мире добыча нефти в России будет расти с темпом 0,75% в год до уровня 544,0 млн т к 2033 году.
В рамках негативного сценария предполагается, что дополнительным ограничением для добычи нефти в Россия будут являться атаки на объекты нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистики, вследствие чего к 2033 году добыча нефти в России достигнет уровня 531,1 млн. т.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
- ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС), операций сервиса буровых растворов в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
- объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
- меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволил сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка услуг сервиса буровых растворов.
Следует отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р. была приостановлена публикация официальных данных о динамике добычи нефти и газа. В связи с этим в части данных о фактической добыче нефти и газового конденсата в 2025 году настоящий отчет подготовлен на основе экспертных оценок, интервью должностных лиц Российской Федерации или нефтяных компаний, а также официальных публикаций на информационных ресурсах федерального или регионального уровня. Разработчиками отчета была проделана дополнительная аналитическая работа по сбору, систематизации доступной информации, а также по формированию собственной оценки уровня добычи нефти и газового конденсата в 2025 году.
В представленном отчете «Российский рынок услуг сервиса буровых растворов: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.» были детально проработаны следующие разделы и темы:
- сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента услуг сервиса буровых растворов в зависимости от внешних макро-факторов;
- сценарный прогноз стоимости услуг СБР (с учетом технологических изменений в этом сегменте);
- тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка;
- перспективные проекты в области производства химических реагентов для приготовления буровых растворов.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка СБР;
- прогноз объема рынка на период до 2033 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
- анализ конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг СБР у компаний;
- анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок услуг сервиса буровых растворов.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с сервисом буровых растворов сегментов нефтесервисного рынка, среди которых зарезки боковых стволов (ЗБС), сопровождение бурения, производство химических реагентов и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок услуг сервиса буровых растворов: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
- нефтегазовые добывающие компании;
- нефтесервисные компании;
- производители и поставщики нефтегазового оборудования;
- банки и инвестиционные компании;
- консультационные компании.
Отчет «Российский рынок услуг сервиса буровых растворов: текущее состояние и сценарии его развития до 2033 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2032 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Капитальный ремонт скважин (КРС)
3. Гидроразрыв пласта (ГРП)
4. Геофизические исследования скважин
5. Колтюбинг
6. Сопровождение наклонно-направленного бурения
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2009-2025 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2009-2025 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.2. Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2026-2033 гг.
3.3.1. Новые месторождения в прогнозе добычи
3.3.2. Базовый (нейтральный) сценарий
3.3.3. Оптимистический сценарий
3.3.4. Пессимистический сценарий
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2008-2025 гг.
4.3. Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики
4.4. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2026-2033 гг.
4.4.1. Базовый сценарий
4.4.2. Оптимистический сценарий
4.4.3. Пессимистический сценарий
5. ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА СЕРВИСА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ И ЕГО РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ДИНАМИКА В 2009-2025 ГГ.
5.1. Основные допущения
5.2. Методология оценки ретроспективного и текущего объема рынка СБР
5.3. Объем рынка сервиса буровых растворов в физическом выражении в 2009-2025 гг.
5.4. Объем рынка сервиса буровых растворов в денежном выражении в 2009-2025 гг.
6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СЕРВИСА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
6.1. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок услуг сопровождения бурения
6.1.1. Налог на добычу полезных ископаемых
6.1.2. Налог на дополнительный доход от добычи
6.1.3. Льготы низкорентабельным месторождениям
6.2. Основные производственные тренды на рынке сервиса буровых растворов
6.3. Основные технологические тренды на рынке сервиса буровых растворов
7. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА РЫНКА СЕРВИСА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ В 2026-2033 ГГ.
7.1. Методология оценки прогноза объема рынка СБР
7.2. Прогноз динамики объема рынка сервиса буровых растворов в физическом выражении в 2026-2033 гг.
7.2.1. Базовый сценарий
7.2.2. Оптимистический сценарий
7.2.3. Пессимистический сценарий
7.3. Прогноз динамики объема рынка в денежном выражении в 2026-2033 гг.
7.3.1. Базовый сценарий
7.3.2. Оптимистический сценарий
7.3.3. Пессимистический сценарий
8. ОСНОВНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ НА РЫНКЕ СЕРВИСА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
8.1. Изменения среди подрядчиков в связи с санкциями против российской экономики
8.1.1. Влияние санкций на отрасль в целом
8.1.2. Усиление санкций в 2025 году
8.1.3. Реакция международных нефтесервисных компаний на санкционные ограничения
8.2. Доли основных подрядчиков на рынке сервиса буровых растворов
9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПОДРЯДЧИКОВ НА РЫНКЕ СЕРВИСА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
9.1. Бывшие иностранные компании, передавшие свои активы российским юридическим лицам, или иностранные предприятия, оставшиеся на рынке после 2022 года
9.1.1. АО «Технологии ОФС»
9.1.2. ООО «Технологическая компания Шлюмберже» SLB (бывшая Schlumberger)
9.1.3. ООО «Бурсервис» (бывший Halliburton)
9.2. Нефтесервисные подразделения добывающих компаний/кэптивные компании
9.2.1. Нефтесервисные подразделения ПАО «Сургутнефтегаз»
9.2.2. ООО «Сервисный Центр СБМ»
9.2.3. ООО «ТаграС-РС» (входит в ООО «ТаграС-Холдинг»)
9.3. Независимые компании
9.3.1. ООО «ИСК «Петроинжиниринг»
9.3.2. ООО «Акрос»
9.3.3. ГК «Миррико»
9.3.4. ООО НПП «Буринтех»
9.3.5. ГК «Инвестгеосервис»
9.3.6. АО «Сибирская Сервисная компания»
9.3.7. ООО «Энергия нефтегазового сервиса»
9.3.8. ООО «Химбурсервис»
9.3.9. АО «Биотехальянс»
9.3.10. ООО «СпецПетроСервис»
9.3.11. ООО «Инко-Сервис»
9.3.12. ООО «ССР»
9.3.13. ООО «Ригрент»
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
